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        国际钾肥需求分析与发展趋势

        发布时间:2019/5/8 10:18:14  点击次数:695
        粮食作为食品安全的重中之重,历来就被人们所重视,钾肥又被称为“粮食中的粮食”,更是如此,但是,由于全球钾资源的分布极不均衡,主要集中在加拿大、白俄罗斯和俄罗斯等少数国家,其中加拿大占比25.64%为最高,白俄罗斯和俄罗斯分列第二、三位,分别占比19.23%和12.82%;中国钾盐可开采储量位居全球第四位,占比9.23%;以色列和约旦均占全球的6.92%,分列第五、六位;美国占比5.38%,位居全球第七。上述七个国家合计占世界总可开采储量的86.15%。
         
        供需格局改善
         
        2013年BPC联盟破裂之后,全球钾肥历经三年大底,海外氯化钾从 2009年1000美元/吨下滑至2016年200美元/吨的十年低点。2017年中国和印度进入补库阶段,拉丁美洲和东南亚种植业向好且库存处于低位,北美土壤补钾需求强劲,全球钾肥需求回暖带动海外巨头出货量大幅增长,原来的老矿井退出叠加绿地项目投产放缓,Potash等巨头严格执行生产纪律下全球钾肥供需大幅改善。
         
        长期来看,钾肥产能与消费增长相匹配,规划和在建中的绿地项目较难快速释放,2021年全球钾肥产能将在2017年8740万吨的基础上增长至9335万吨。
         
        基于巨头目前的开工水平,未来供给的边际变化和定价权仍将由Potash等巨头所主导,海外钾肥巨头高度执行生产纪律是近年钾肥价格走出底部的关键,中国钾肥产量瓶颈叠加库存降低,2018 年大合同支撑价格继续上行,2017 年中国钾肥产能同比增长19.6%至1596 万吨(折 KCl),但高品位晶间卤水矿的稀缺导致氯化钾产量增长停滞,环保和成本压力下硫酸钾开工下滑。
         
        2018年海外钾肥现货走高导致中国大合同签订价格相比2017年增长 60美元至290美元/吨,产能产量差额扩大叠加进口下滑导致港口库存降低,我们认为2019年国内钾肥在国际市场带动下仍将景气向上。
         
        全球钾肥展望
         
        与其他传统的“氮、磷肥”相比,钾肥消费更富有弹性,这是因为钾肥和氮肥、磷肥相比更具资源属性且不可再生,生产高度垄断可控,钾肥价格形成机制并非完全由供需格局决定,2014年后钾肥行业持续低迷,海外巨头一方面积极淘汰成本曲线右侧的老矿井,另一方面为了走出行业困境,逐渐开始形式上较为松散的合作。在2016年通过限制开工和控制出货量的方式使得钾肥的边际供给价格没有继续滑向底部,并在2017年需求复苏的背景下实现了盈利的回升。
         
        2017 年土库曼斯坦Garlyk的140万吨钾矿和 K+S 位于加拿大Saskatchewan的 200 万吨钾矿两个绿地项目相继投产;欧洲化学(Eurochem)在俄罗斯投资建设的两个世界级钾矿,370万吨的乌索尔斯基(Usolskiy)于2017年底投产,460万吨的沃加卡里(Volgakaliy)项目于2018年中投产;美盛于2013年开始建设的Esterhazy的K3矿井于2017年2月竖井下沉至1021m深的钾矿层后,钾肥产能新增90万吨。白俄罗斯钾肥位于Southern Gomel的Petrikovsky和位于Nezhinsky的Slavkaliy两个绿地项目目前仍处于开发的前期阶段,预计至少将在2021年后才可以进入商业运营阶段。必和必拓(BHP)位于加拿大萨省的Jansen项目挖掘工程已完成79%,两个竖井都已到达钾肥矿床,但项目预算一再提高下具体投产计划仍然不明。
         
        按目前公布的规划项目来看2017-2021年投产的钾矿产能约1260万吨,2021年后还将有800万吨产能投产,但产能提升和落地时间将低于预期,欧洲化学Usolskiy(一期230万吨)和Volgakaliy(一期230万吨)目前投资已超过40亿美元,虽已投产但预计2018年合计产量仅为58万吨,预计至少至2024年才能提升至830万吨的设计负荷。土库曼斯坦的Garlyk项目和K+S的Buthune项目同样低于预期,前者于2017年3月进入试运行状态,Buthune项目预计2018年产能可爬坡至170万吨,规划中的二期项目(200-290万吨)预计十年内不具备上线可能。欧洲化学两处新增钾盐矿井需要到2024-2025年才能完全达到设计产能,预计至2021年全球钾肥产能(折氯化钾)将在2017年8740万吨的基础上净新增约595万吨至9335万吨。
         
        中国钾肥产量增长遇瓶颈,未来仍将追随国际价格。2015年后产能—产量差额扩大,结转库存下降后有效供给减少 2002-2014年中国钾肥消费CAGR约为3.1%,略高于全球平均2.8%的水平,2017年国内钾肥产能和产量同比均有大幅提升,其中钾肥总产能1596万吨(折KCl),同比增长19.6%,钾肥产量1061万吨,同比增长1.7%,但自给率下降约11pct。从国内产能和产量差额来看,2012年差额为259万吨(折KCl),而2016年扩大至397万吨,2017年达535万吨。产能与产量增长不匹配的现象表明国内可溶性钾资源生产钾肥的规模已经达到极限。
         
        因此,我们要综合自己的有利条件,充分竞争力。在市场开拓方面,“一带一路”条件充分,要充分遵守国际贸易规则,具有契约精神,注意把控风险,注意细节,完美执行。
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